Kunden können auf drei Arten angelegt werden:
- Manuell durch den Websitebetreiber.
- Automatisch durch Erfassen von Kundendaten, z. B. wenn Besucher Zugriff auf passwortgeschützte Inhalte anfordern.
- Massenimport mit einer XLSX-Datei.
Einen neuen Kunden manuell anlegen
Um einen neuen Kunden im Editor anzulegen, klicken Sie auf den Button Neuer Kunde.
Geben Sie die Basisdaten des Kunden in das Overlay ein oder klicken Sie auf + WEITERE OPTIONEN, um zusätzliche Informationen einzufügen, Anmerkungen zum Kunden einzugeben und seine Zugriffsrechte für kennwortgeschützte Inhalte zu verwalten.
Um einen bestehenden Kunden in Ihrer Datenbank zu bearbeiten, klicken Sie auf das Stiftsymbol ganz rechts.
Auf der Kundenprofilseite befinden sich 3 Tabs:
- Startseite: Fügen Sie Notizen zum Kunden hinzu, z.B. zu früheren Einkäufen, Geburtstagen usw. Im Aktivitäts-Feed werden vom Kunden auf Ihrer Website ausgeführte Aktionen protokolliert, z.B. wenn er eine E-Commerce-Bestellung aufgibt, sich für Newsletter anmeldet, einen Blog-Beitrag kommentiert usw. Schließlich können Sie mit Benutzerbericht einen vollständigen Bericht darüber erstellen, welche Daten Sie über diesen Kunden gesammelt haben. Lesen Sie hier mehr über diese Funktion.
- Details: Fügen Sie die grundlegenden Kontaktinformationen für den Kunden hinzu oder bearbeiten Sie sie. Hier finden Sie auch einen E-Mail-Marketing-Opt-In, welcher angibt, ob ein Kunde dem Empfang von E-Mail-Marketing-Kampagnen von Ihnen zugestimmt hat. Für Website-Besucher, die sich mit dem E-Mail-Anmeldeformular-Modul oder dem On-Site-Engagement-Typ Für einen Newsletter anmelden angemeldet haben, ist das E-Mail-Marketing Opt-In automatisch aktiviert. Sie können das Kontrollkästchen auf der Profilseite des Kunden auch manuell aktivieren und deaktivieren, wenn Sie eine schriftliche oder mündliche Zustimmung von ihm erhalten haben. Kunden, die sich nicht für den Empfang von E-Mails von Ihnen entschieden haben, werden herausgefiltert und erhalten keine E-Mail-Kampagnen.
- Zugriff und Gruppen: Fügen Sie den Kunden einer Ihrer Gruppen hinzu. Hier können Sie den Kunden auch einladen, auf kennwortgeschützte Seiten Ihrer Website zuzugreifen, indem Sie auf den Button Kunden zum Zugriff einladen klicken. Der Kunde erhält dann eine automatisch generierte E-Mail mit einem Link zum Erstellen seines Passworts. Bitte beachten Sie, dass der Link in 7 Tagen ab dem Zeitpunkt des Versands abläuft.
Denken Sie daran, dass der Kundenzugriff darauf basiert, welchen Gruppen Sie in Ihren Seiteneinstellungen erlauben, eine bestimmte Seite angezeigt zu bekommen. Wenn Sie eine Seite mit einem Passwort geschützt haben und nur der Gruppe "vip" den Zugriff erlauben, erhält ein angemeldeter Kunde, der nicht zu dieser Gruppe gehört, keinen Zugriff. Bevor Sie einen Kunden zum Zugriff einladen, stellen Sie daher sicher, dass Sie ihn der entsprechenden Gruppe(n) hinzugefügt haben.
Wenn ein Kunde sein Passwort vergessen hat, bekommt er beim Klicken auf den Button Passwort zurücksetzen eine automatisch generierte E-Mail mit einem Link zum Zurücksetzen des Passworts. Bitte beachten Sie, dass der Link innerhalb von 24 Stunden nach dem Versenden abläuft.
Wenn Besucher Zugriff auf eine Ihrer kennwortgeschützten Seiten anfordern, wird die Anforderung auch auf der Registerkarte Zugriff und Gruppen angezeigt. Von dort aus können Sie die Zugriffsanforderung genehmigen oder ablehnen. Lesen Sie mehr über diesen Prozess unten.
Kunden automatisch erfassen
Neben dem manuellen Anlegen von Kunden können diese auch automatisch erstellt werden, wenn Besucher mit einigen Modulen und Zusatzfunktionen des Editors interagieren.
Kunden können aus den folgenden Kanälen kommen:
- Wenn Sie Zugriff auf eine kennwortgeschützte Seite anfordern.
- Wenn Sie sich über den Typ Newsletter On-Site Engagement anmelden.
Wenn ein Kunde über einen der oben genannten Kanäle hereinkommt, wird eine vom System generierte E-Mail an die in den Globale Daten gespeicherte E-Mail-Adresse gesendet, die Sie darüber informiert, dass eine neue Zugriffsanforderung aussteht.
Der neue Kunde wird in Ihrer Kundenübersicht mit dem Seitenzugriffsstatus Ausstehend angezeigt.
Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um den Kunden zu bearbeiten, und wechseln Sie zur Registerkarte Zugriff und Gruppen. Dort haben Sie die Möglichkeit, die Zugriffsanforderung entweder zu genehmigen oder abzulehnen. Denken Sie daran, den Kunden den relevanten Gruppen hinzuzufügen, wenn Sie die Anfrage genehmigen.
Kunden massenimportieren
Wenn Sie mehrere Kunden gleichzeitig anlegen möchten, z. B. wenn Sie sie von einer anderen Plattform in den Editor migrieren, können Sie sie mithilfe einer XSLX-Datei importieren.
Klicken Sie in der Kundenübersicht auf den Button Import/ Export und dann im Overlay auf XLSX-Datei- Beispiel anzeigen. Öffnen Sie die Datei in Excel.
Die erste Zeile der Datei enthält alle Überschriften der Daten, die eingegeben werden können. Es ist wichtig, dass Sie diese Zeile nicht bearbeiten, da dies den Datenupload beeinträchtigt. Ab der zweiten Zeile können Sie Kundendaten eingeben. Jede Zeile entspricht den Daten eines Kunden.
Hier einige hilfreiche Hinweise zum Ausfüllen der XLSX-Datei:
- AdministrativeArea bezieht sich auf den Status, in dem sich der Kunde befindet.
- In der Spalte groups können Sie den Kunden einer oder mehreren Gruppen hinzufügen. Geben Sie den Namen der Gruppe in die Zelle ein. Wenn Sie einen Namen für eine Gruppe eingeben, die im Editor nicht vorhanden ist, wird eine neue Gruppe erstellt. Sie können den Kunden mehreren Gruppen hinzufügen, indem Sie sie durch Kommas trennen.
- Locality bezieht sich auf die Stadt, in der sich der Kunde befindet.
- Organization bezieht sich auf den Namen des Unternehmens, für das der Kunde arbeitet.
- In der Spalte optIn können Sie angeben, ob der Kunde dem Empfang von E-Mail-Nachrichten von Ihnen zugestimmt hat. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, erhält der Kunde keine Newsletter, die Sie über den Editor versenden. Wenn Sie in der Zelle in der Excel-Tabelle "1" eingeben, wird die E-Mail-Kommunikation umgeschaltet und der Kunde kann Ihre Newsletter erhalten.
Wenn Sie fertig sind, kehren Sie in den Editor zurück, fügen Sie Ihre XLSX-Datei hinzu und laden Sie sie hoch. In einer Dialogmeldung erfahren Sie, wie viele neue Kunden erfolgreich hochgeladen wurden und ob beim Hochladen von Daten Probleme aufgetreten sind.