Asiakkaita voidaan luoda kolmella eri tavalla:
- Manuaalisesti sivuston omistajan toimesta.
- Automaattisesti keräämällä asiakkaan tiedot esim. kun kävijä pyytää pääsyä salasanasuojattuun sisältöön.
- Joukkotuonnilla käyttäen XLSX-tiedostoa.
Uuden asiakkaan luonti manuaalisesti
Luodaksesi uuden asiakkaan editorissa paina Uusi asiakas -painiketta.
Täytä ikkunaan asiakkaan perustiedot tai paina kohtaa + LISÄÄ VAIHTOEHTOJA, jolloin voit lisätä lisätietoja, muistiinpanoja asiakkaasta ja hallita heidän pääsyoikeuksia salasanasuojattuun sisältöön.
Jos haluat muokata tietokannassasi olevaa asiakasta, paina oikeassa reunassa olevaa kynäkuvaketta.
Asiakkaan profiilisivulla on 3 välilehteä:
- Koti: lisää muistiinpanoja asiakkaasta esim. aiemmat ostokset, syntymäpäivä jne. Toimintasyötteeseen kirjataan asiakkaan sivustolla tekemät toiminnat esim. verkkokauppatilaus, uutiskirjetilaus, blogijulkaisun kommentointi jne. Käyttäjäraportilla voit luoda kaiken kattavan raportin keräämistäsi asiakastiedoista. Saat lisätietoa tästä toiminnosta täältä.
- Tiedot: lisää tai muokkaa asiakkaan yhteystietoja. Tästä kohdasta löydät myös kentän Suostumus sähköpostimarkkinointiin, joka kertoo onko asiakas antanut suostumuksensa vastaanottaa sähköpostimarkkinointikampanjoita sinulta. Sivuston kävijät, jotka ovat rekisteröityneet käyttäen Sähköpostiuutiskirjeiden lomake -moduulia tai Sivuston sitoutustyyppiä tilatakseen uutiskirjeen, antavat suostumuksensa sähköpostimarkkinointiin automaattisesti. Asiakkaan profiilisivulta voit myös merkitä tämän kohdan tai poistaa merkinnän, jos olet vastaanottanut heiltä joko kirjallisen tai suullisen suostumuksen. Kaikki asiakkaat, jotka eivät ole antaneet suostumusta vastaanottaa sähköposteja sinulta, suodatetaan pois ja heille ei lähetetä sähköpostikampanjoita.
- Käyttöoikeudet ja ryhmät: lisää asiakas yhteen ryhmistäsi. Täältä voit myös kutsua asiakkaan ja antaa pääsyn sivustossasi oleviin salasanasuojattuihin sivuihin painamalla painiketta Kutsu asiakas käyttämään. Asiakkaalle lähetetään tämän jälkeen automaattisesti luotu sähköposti, jossa on linkki salasanan luomiseen. Huomaa, että linkki vanhenee 7 päivän jälkeen sen lähettämisestä.
Muista, että asiakkaan pääsyoikeudet riippuvat ryhmistä, joille annat luvan tarkastella sivuja kohdasta sivun asetukset. Jos sinulla on salasanasuojattu sivu ja annat pääsyoikeuden pelkästään ryhmälle "vip", ne asiakkaat, jotka eivät ole tämän ryhmän jäseniä, eivät pääse sivulle. Varmista ennen kuin kutsut asiakkaan sivulle, että olet lisännyt hänet oikeisiin ryhmiin.
Jos asiakas on unohtanut oman salasanansa, paina painiketta Vaihda salasana lähettääksesi automaattisesti luodun sähköpostin, jossa on linkki salasanan vaihtamiseen. Huomaa, että linkki vanhenee 24 tunnin jälkeen sen lähettämisestä.
Kun kävijä pyytää pääsyä salasanasuojattuun sivuun, pyyntö näkyy myös välilehdessä Käyttöoikeudet ja ryhmät. Sieltä voit hyväksyä tai hylätä heidän pääsyoikeuspyynnön. Saat lisätietoa tästä prosessista alta.
Kaappaa asiakkaita automaattisesti
Asiakkaiden manuaalisen luomisen lisäksi heitä voidaan luoda automaattisesti kävijöiden käyttäessä editorin moduuleja ja lisäosatoimintoja.
Asiakkaita voidaan lisätä, jos he tulevat seuraavien kanavien kautta:
- Pyydettäessä pääsyä salasanasuojattuun sivuun.
- Rekisteröityessä Tilaa uutiskirje -sitoutustyypillä.
Kun asiakas tulee yhdestä yllä mainituista kanavista, lähetään järjestelmällä luotu sähköposti yleisiin tietoihin tallennettuun sähköpostiosoitteeseen, jossa ilmoitetaan uudesta odottavasta pääsypyynnöstä.
Uusi asiakas näkyy Asiakkaat-yleisnäkymässä ja kohdassa Sivun käyttöoikeudet näkyy teksti "Odottaa".
Paina kynäkuvaketta muokataksesi asiakasta, jolloin siirryt Käyttöoikeudet ja ryhmät -välilehteen. Sieltä voit joko hyväksyä tai hylätä pääsyoikeuspyynnön. Jos hyväksyt pyynnön, muista lisätä asiakas asiaankuuluviin ryhmiin.
Asiakkaiden joukkotuonti
Jos haluat luoda useamman asiakkaan samaan aikaan esim. jos siirrät heidät toisesta alustasta editoriin, voit tuoda heidät XSLX-tiedoston avulla.
Paina Asiakkaat-yleisnäkymässä painiketta Tuo / vie ja paina ikkunassa kohtaa Näytä esimerkki XLSX-tiedostosta. Avaa tiedosto Excelissä.
Tiedoston ensimmäinen rivi sisältää täytettävien tietojen otsikot. On tärkeää, ettei tätä riviä muokata, koska se häiritsee tietojen latausta sivustoon. Voit aloittaa asiakastietojen lisäämisen alkaen toisesta rivistä. Jokainen rivi vastaa yhden asiakkaan tietoja.
Tässä on muutama hyödyllinen vinkki XLSX-tiedoston täyttöön:
- AdministrativeArea viittaa asiakkaan kuntaan, jossa asiakas on.
- groups -sarakkeesta voit lisätä asiakkaan yhteen tai useampaan ryhmään. Lisää ryhmän nimi soluun. Jos kirjoitat ryhmän nimen, jota ei ole editorissa, luodaan uusi ryhmä. Voit lisätä asiakkaan useampaan ryhmään erottelemalla ryhmät toisistaan pilkulla.
- Locality viittaa asiakkaan kaupunkiin.
- Organization viittaa yritykseen, jossa asiakas työskentelee.
- optIn-sarakkeen avulla voit ilmaista, onko asiakas suostunut viestintään sähköpostitse. Jos tämä kohta jätetään tyhjäksi, asiakkaalle ei lähetetä editorin kautta lähetettyjä uutiskirjeitä. Jos kirjoitat Excel-taulukon soluun arvon "1", sähköpostiyhteydenotot otetaan käyttöön ja asiakkaalle lähetetään uutiskirjeitä.
Kun olet valmis, siirry takaisin editoriin, lisää XLSX-tiedosto ja lataa se sivustoon. Valintaikkunassa näytetään lisättyjen asiakkaiden määrä ja mikäli tietojen latauksessa oli ongelmia.