Les clients peuvent être créés de trois façons:
- Manuellement par le propriétaire du site internet.
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Automatiquement en collectant les données des clients, par exemple quand des visiteurs demandent à avoir accès à du contenu protégé par un mot de passe.
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Importés en masse via un fichier XLSX.
Créer un nouveau client manuellement
Pour créer un nouveau client dans l’Éditeur, cliquez sur le bouton Nouveau client.
Remplissez les données basiques sur le client dans la fenêtre ou cliquez sur + PLUS D’OPTIONS pour saisir des informations additionnelles, ajouter des notes à propos du client et gérer ses droits d’accès à du contenu protégé par un mot de passe.
Pour modifier un client existant dans votre base de données, cliquez sur l’icône du stylo à l’extrémité droite.
Sur la page du profil client, il y a 3 onglets :
- Accueil : ajoutez des notes sur le client, par exemple sur ses achats passés, son anniversaire, etc. Dans le Flux d’activité, les actions effectuées par le client sur votre site internet sont répertoriées, par exemple quand il passe une commande sur le site E-commerce, qu’il s’abonne aux newsletters, qu’il commente un article de blog, etc. Enfin, avec Rapport utilisateur, vous pouvez générer un rapport complet des données que vous avez collectées sur ce client. Apprenez-en plus sur cette fonctionnalité ici.
- Coordonnées : ajoutez ou modifiez les informations basiques de contact pour le client. Ici, vous trouverez également un Consentement au Marketing par e-mail indiquant si un client a accepté de recevoir des campagnes de marketing par e-mailde votre part. Les visiteurs du site qui se sont inscrits en utilisant le Module du formulaire d’inscription aux e-mails ou le type d’Engagement Sur Site Inscription à une newsletter auront automatiquement le consentement au Marketing par e-mail activé. Vous pouvez également cocher et décocher manuellement la case sur la page du profil client si vous avez reçu un consentement écrit ou oral de sa part. Tout client n’ayant pas consenti à recevoir des e-mails de votre part sera exclu et ne recevra pas de campagnes par e-mail.
- Accès et groupes : ajoutez des clients à l’un de vos groupes. Ici, vous pouvez également inviter le client à accéder à toutes les pages protégées par un mot de passe que vous avez sur votre site internet en cliquant sur le bouton Inviter le client à y accéder. Le client recevra alors un e-mail auto-généré avec un lien pour créer son mot de passe. Veuillez noter que le lien expirera au bout de 7 jours après son envoi.
Rappelez-vous que l’accès client est basé sur les groupes que vous autorisez à voir une page particulière dans vos paramètres de pages. Si vous avez une page protégée par un mot de passe et que vous autorisez uniquement le groupe "vip" à y accéder, alors tout client connecté qui n’appartient pas à ce groupe ne pourra pas y avoir accès. Aussi, avant d’inviter un client à y accéder, assurez-vous que vous l’avez ajouté au groupe en question.
Si un client a oublié son mot de passe, cliquez sur le bouton Réinitialiser le mot de passepour envoyer un e-mail auto-généré contenant un lien pour réinitialiser le mot de passe. Veuillez noter que le lien expirera 24 heures après son envoi.
Quand un visiteur demande à avoir accès à l’une de vos pages protégées par un mot de passe, la demande apparaîtra également dans l’onglet Accès et groupes. De là, vous pourrez approuver ou rejeter la demande d’accès. Apprenez-en plus sur ce processus ci-dessous.
Capter automatiquement les clients
En plus de créer manuellement les clients, ils peuvent aussi être créés automatiquement quand les visiteurs interagissent avec certains modules et fonctionnalités complémentaires de l’Éditeur.
Les clients peuvent arriver par les canaux suivants :
- Quand ils adhèrent via l’Engagement Sur Site d’Adhésion à la Newsletter.
Quand un client arrive via l’un des canaux mentionnés ci-dessus, un e-mail généré par le système est envoyé à l’adresse e-mail enregistrée dans les Données Générales, vous indiquant qu’une nouvelle demande d’accès est en attente.
Le nouveau client figurera dans votre aperçu Clients avec le statut d’accès à la page "En attente".
Cliquez sur l’icône du stylo pour éditer le client et allez dans l’onglet Accès et groupes. Là, vous aurez le choix d’approuver ou de rejeter la demande d’accès. Si vous approuvez la demande, rappelez-vous d’ajouter le client aux groupes pertinents.
Importer des clients en masse
Si vous voulez créer de multiples clients d’un coup, par exemple si vous les migrez depuis une autre plateforme dans l’Éditeur, vous pouvez les importer en utilisant un fichier XSLX.
Cliquez sur le bouton Importer / Exporterdans l’aperçu Client, puis cliquez sur Afficher un exemple de fichier XLSX dans l’aperçu. Ouvrez le fichier dans Excel.
Dans le fichier, la première ligne contient tous les titres des données qui peuvent être saisies. Il est important de ne pas modifier cette ligne, car cela interfèrerait avec le chargement des données. Vous pouvez commencer à remplir les données des clients à partir de la deuxième ligne. Chaque ligne équivaut aux données d’un client.
Voici quelques marqueurs utiles pour remplir le fichier XLSX:
- AdministrativeArea: Zone Administrative fait référence au pays dans lequel le client est situé.
- Groups: Dans la colonne groupes vous pouvez ajouter le client à un ou plusieurs groupes. Saisissez le nom du groupe dans la cellule. Si vous saisissez le nom d’un groupe qui n’existe pas dans l’Éditeur, un nouveau groupe sera créé. Vous pouvez ajouter le client à plusieurs groupes en les séparant par une virgule.
- Locality: Localité fait référence à la ville dans laquelle le client est situé.
- Organization: Organisme fait référence au nom de l’entreprise pour laquelle le client travaille.
- OptIn: La colonne adhésion vous permet d’indiquer si le client a accepté de recevoir des communications par e-mail de votre part. Si elle est laissée vide, le client ne recevra pas les newsletters que vous envoyez via l’Éditeur. Si vous saisissez "1" dans la cellule du fichier Excel, les communications par e-mail seront activées et le client pourra recevoir vos newsletters.
Une fois que vous avez fini, retournez dans l’Éditeur, ajoutez votre fichier XLSX et chargez-le. Une boîte de dialogue vous indiquera combien de nouveaux clients ont été chargés et s’il y a eu des problèmes lors du chargement des données.